«After Midnight» es un tema original de J.J. Cale publicado por primera vez en 1966. Tras la versión de Eric Clapton para su álbum debut en 1970, Cale lo re-grabaría y lo incluiría en su álbum «Naturally» de 1972. En 1988, Clapton volvería a grabar el tema para un anuncio de una marca de cerveza, volviéndolo a publicar como single. El tema está considerado uno de los temas estrella de su carrera. El tema ha sido versionado también por artistas diversos.
Eric Clapton y Steve Winwood – After Midnight (Directo en Madison Square Garden 2008)
Artista: Eric Clapton
Tema: After Midnight
Álbum: Eric Clapton
Año: 1970